Recouvrement clients
Les retards deviennent visibles.
Vos prochaines actions aussi.
Le suivi du recouvrement rassemble les factures qui gardent un solde à encaisser. Identifiez les priorités et conservez le contexte de vos échanges avant de relancer vos clients.
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L’essentiel
Dans Suivi financier → Recouvrement, classez les créances par jours de retard ou par montant. Les soldes tiennent compte des paiements et des avoirs liés à la facture.
Choisir les dossiers à traiter en premier
Consultez le numéro de facture, le client, l’échéance et le reste à encaisser. Le tri par ancienneté met les retards en évidence ; le tri par montant aide à repérer les soldes les plus importants. Le montant facturé n’est pas assimilé à de l’argent reçu.
Consigner un appel ou une promesse
Ajoutez une note, un appel ou une promesse de paiement avec sa date. L’historique garde le contexte pour votre équipe. Une promesse ne réduit pas le solde : le paiement doit être enregistré lorsqu’il est réellement reçu.
Relancer avec les bons documents
Ouvrez la facture pour retrouver ses envois et préparer un rappel. Les rappels e-mail automatiques restent soumis à l’activation du service et au choix de l’entreprise, au maximum une fois par semaine. Le module ne lance pas de campagne WhatsApp ni de procédure juridique.
Le parcours en pratique
Des étapes faciles à retrouver.
- 01
Repérer les soldes à suivre
- 02
Noter les échanges et dates promises
- 03
Enregistrer les paiements reçus
Questions fréquentes
Une promesse de paiement modifie-t-elle le solde ?
Non. Elle sert au suivi de la relation client. Seuls les paiements enregistrés et les avoirs liés modifient les montants pris en compte dans le solde.
Puis-je choisir l’ordre des créances à traiter ?
Oui. La vue propose un tri par ancienneté du retard ou par montant restant dû. Vous pouvez ensuite ouvrir la facture concernée et consigner l’action effectuée.
Pour aller plus loin.
Votre prochain pas
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