Récapitulatifs par e-mail
Vos repères, dans votre boîte mail.
Au rythme que vous choisissez.
Recevez un récapitulatif hebdomadaire ou mensuel pour retrouver les principaux montants de votre entreprise. Les envois sont optionnels et désactivés par défaut.
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L’essentiel
Dans les préférences Documents & personnalisation, activez séparément le résumé du lundi et le rapport mensuel. Ils nécessitent un service e-mail actif et une adresse de propriétaire vérifiée.
Retrouver les bons montants
Le résumé distingue la facturation nette TTC de la période, les règlements clients reçus et les achats enregistrés. Il indique aussi les créances ouvertes au moment du calcul. Ces montants ne représentent pas un bénéfice comptable ni une déclaration fiscale.
Choisir la semaine, le mois ou les deux
Le récapitulatif hebdomadaire porte sur la semaine précédente et est programmé le lundi. Le rapport mensuel reprend le mois précédent, le premier du mois. L’activation se fait par entreprise, avec les horaires de référence de Casablanca.
Garder un envoi réservé au propriétaire
L’envoi vise le propriétaire de l’entreprise disposant des droits nécessaires et d’une adresse vérifiée. Il dépend du planificateur, de la file de traitement et du service SMTP ou SendGrid activé. L’acceptation par ce service ne prouve pas une arrivée dans la boîte de réception.
Le parcours en pratique
Des étapes faciles à retrouver.
- 01
Vérifier le service et l’adresse e-mail
- 02
Choisir les fréquences par entreprise
- 03
Consulter le résumé et ouvrir le dossier
Questions fréquentes
Les récapitulatifs sont-ils activés automatiquement ?
Non. Les deux fréquences sont désactivées par défaut. Vous choisissez de les activer pour chaque entreprise, à condition que le service e-mail et l’adresse du propriétaire soient prêts.
Le résumé donne-t-il mon bénéfice ?
Non. Il présente des indicateurs de facturation, règlements, achats et créances. Ils ne remplacent ni une comptabilité complète ni le calcul du résultat par votre comptable.
Pour aller plus loin.
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