Guide pratique
Passer d’Excel à une facturation organisée : la checklist en 7 étapes
Clients, numérotation, TVA, droits d’accès et sauvegardes : un plan concret pour préparer une transition progressive vers votre logiciel de facturation.
1. Conserver un état de départ
Avant toute migration, rangez les fichiers existants et conservez une copie séparée. Identifiez les factures finalisées, les brouillons, les devis et les paiements. Un document historique ne doit pas devenir, par erreur, une nouvelle facture émise.
2. Nettoyer les fiches clients
Supprimez les doublons après vérification, uniformisez les raisons sociales et contrôlez les adresses. Repérez les identifiants manquants sans inventer de valeurs. La qualité d’une facture commence par la qualité de la fiche client.
3. Documenter votre numérotation
Notez les séries utilisées, les périodes et le dernier numéro émis. Faites valider la continuité du passage au nouveau système avant la première émission. Testez sur des brouillons ; une facture réelle n’est pas un document de démonstration.
4. Faire vérifier les règles fiscales
Demandez à votre conseil de confirmer votre régime, les taxes applicables et les mentions nécessaires. Ne copiez pas automatiquement les réglages d’une autre entreprise. Conservez une référence pour chaque règle et une date d’effet lorsque cela est pertinent.
Les obligations de facturation se vérifient notamment dans le CGI et ses textes applicables. Cette checklist reste un guide d’organisation ; elle ne certifie pas votre paramétrage fiscal.
5. Définir les responsabilités
Précisez qui crée un brouillon, qui l’émet et qui enregistre un règlement. Donnez à chaque personne son propre accès. Testez le retrait d’un accès et activez les protections de compte adaptées.
Un bon scénario d’essai comprend aussi les erreurs : mauvais client, paiement saisi deux fois, changement de rôle ou document à corriger.
6. Vérifier les sorties
Téléchargez un PDF, ouvrez un export dans votre outil de travail et vérifiez les montants. Conservez une procédure de sauvegarde et testez une restauration sur un environnement séparé. Posséder un fichier de sauvegarde sans savoir le restaurer ne suffit pas à préparer la continuité de l’activité.
7. Avancer par étapes
Choisissez une période et un périmètre limités. Comparez les résultats, corrigez les données et faites valider le fonctionnement par les utilisateurs concernés avant de généraliser.
Comment commencer avec Factino ?
L’essai de 30 jours permet de choisir une offre et de configurer une première entreprise sans carte bancaire. Utilisez d’abord des données fictives pour explorer les devis, les factures, les avoirs, les exports et les droits d’équipe.
L’import Excel/CSV en masse n’est pas encore disponible dans Factino : prévoyez une saisie progressive des fiches ou attendez une procédure de migration adaptée. La transparence sur ce point évite de découvrir une limite après avoir engagé la transition.
Guide pratique publié le 31 octobre 2026. Faites accompagner votre bascule réelle lorsque votre organisation ou votre situation fiscale le nécessite.
Sources et périmètre de cette revue
Les textes marocains et leurs modalités applicables sont à vérifier auprès de la DGI et dans le Bulletin officiel. Une annonce ou une spécification étrangère ne suffit pas à établir une obligation au Maroc. Cette revue éditoriale du 31 octobre 2026 ne constitue pas un inventaire exhaustif des publications récentes ni une attestation de conformité de Factino.